متابعة فيلم الحب الأول. انت تشاهد هدا الفيلم من قسم افلام عربية خالد (مصطفى قمر) شاب خجول وبسيط يعزف على البيانو ويغني في الملاهي الليلية، يعيش مع صديقيه الثريين حسن (هاني رمزي) وهشام (طارق لطفي) صاحب العلاقات النسائية. تجمع الصدفة خالد وحسن مع رانيا (مني زكي) ووفاء (حنان ترك) بنت عم رانيا التي أتت للإقامة عندها، فيحب خالد رانيا ويحب حسن وفاء، ثم يكتشف أن رانيا تحب هشام صديقه ومرتبطة به بينما تحب وفاء خالد، وتتوالى الأحداث في جو رومانسي بين جذب وشد. .